Un soldado serafín descontento tiene información sobre un grupo de bandidos que se están entrenando para un ataque a gran escala contra el puesto avanzado de los Serafines en el Lago Oculto. Su oficial al mando se niega a arriesgar a ninguno de sus hombres para ayudarlo. Acompaña al soldado serafín hasta el campamento de los bandidos y ayúdalo a eliminar a los reclutas y a su adiestrador. El soldado serafín debe sobrevivir para informar a su oficial de sus hallazgos.