Ein unzufriedener Seraphen-Soldat hat berichtet, dass sich eine Gruppe Banditen auf einen Frontalangriff auf den Außenposten der Seraphen am Versteckten See vorbereitet. Sein kommandierender Offizier hält es für zu riskant, ihm Männer zur Unterstützung zu geben. Begleitet den Seraphen-Soldat zum Banditenlager und helft ihm dabei, die Rekruten und ihren Trainer zu erledigen. Der Seraphen-Soldat muss überleben, damit er seinem Kommandeur von seinen Entdeckungen berichten kann.