Draithor der Bohrer hat eine Schwarzlöwen-Kaufmannsgruppen-Karawane, die unterwegs zur Schwarz-Freistatt war, abgefangen. Er führt sie mit Dienern, die Gedanken kontrollieren können, in sein Geheimversteck. Wenn die Kaufleute nicht gerettet werden, werden sie vermutlich als Versuchskaninchen enden.